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两则重磅消息接踵而至,新能源汽车获利好提振

编辑:Andy 时间:2019.11.08 09:42

 11月7日,新能源概念股盘中拉升,泉峰汽车一度大涨5%,中通客车、亚星客车、北汽蓝谷、比亚迪等纷纷拉升。消息面上,主要是受到两则利好消息刺激。
 
  利好1
 
  11月7日,特斯拉官方微博对外公开了国产版Model3的实车图。相比之下,国产版Model3与进口版本的外观差别不大;不过,为凸显国产标识,新车型的尾部标识采用了中文“特斯拉”。
 
  据此前信息,特斯拉董事会主席罗宾·德霍姆对外公开表示,特斯拉上海超级工厂已经进入试点生产,今年年底将开始正式生产。
 
  据了解,10月25日,特斯拉Model3国产版已经开放预订,标配基础版的起售价格为35.58万元,其续航里程为460公里,最高时速为225公里,百公里加速为5.6秒,预计交付时间为2020年一季度。
 
  利好2
 
  除了这一利好消息,正在举办的第二届进博会上,新能源汽车行业也传来消息。
 
  11月7日,第二届进口博览会“中国汽车产业发展论坛”上,工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在会议上介绍,前三季度汽车产销分别下降了11.4%和10.3%,工信部会同20多个部门牵头编制《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》,这个规划着重突出四化:电动化、网联化、智能化、共享化的发展方向。
 
  新能源汽车销量连续下滑
 
  中国新能源车市从2014年开始高歌猛进,曾一度创下数倍增长的同比记录,即使在累积了一定量的基数之后,2018年也实现了同比增长超过60%的佳绩。
 
  但这种局面似乎难以为继,今年1-9月,新能源汽车总产量88.8万辆,虽然同比增长20.9%,但是7月、8月、9月同比均为负增长,且在加速下滑(2019年补贴政策正式实施的日期是6月25日),目前还看不到后3个月有明显复苏的迹象。
 
 
  新能源汽车之所以连续下滑,不少分析认为,主要原因在于新能源汽车财政补贴大幅度退坡。
 
  从今年6月25日起,我国正式实施新的新能源汽车补贴标准及清算方式。按照新的标准,中央财政补贴大幅度减少,地方财政补贴完全取消,有的车型补贴退坡甚至高达70%以上。如果企业降成本的速度跟不上补贴退坡速度,新能源汽车销量不如预期实属意料之中。
 
  新能源汽车哪些机会值得关注?
 
  尽管新能源汽车行业目前难言乐观,但作为未来发展的大趋势依旧值得关注布局,现阶段仍以谨慎关注为主,待行业拐点迹象明显时再行介入布局。
 
  1.钴&锂
 
  目前价格背景下,刚果金民采矿依旧难以大规模复产,未来伴随嘉能可Mutunda矿山逐步关停,在新能源汽车单车量提升以及5G换机潮的催化下,2020年供需格局或将改善,钴价仍有上行空间。重点关注:华友钴业、寒锐钴业。
 
  锂行业,尽管11月1日,Minerals公告称其合资公司MARBL所拥有的世界级锂矿Wodgina项目进入维护状态,预计封存75万吨锂精矿产能,预计2020年锂资源增量有限。但目前来看,尽管当前锂价已经接近部分高成本锂矿、锂盐产能成本线,但从碳酸锂、氢氧化锂价格来看仍旧跌跌不休,相关企业利润受到较大侵蚀,产能出清仍需时日,需关注供需面的改善以及产品价格何时能够止跌。重点关注:天齐锂业、赣锋锂业。
 
  2.高镍三元
 
  续航里程是新能源汽车最大的痛点之一,解决问题的关键在于提高动力电池的能量密度,提升能量密度的同时也可以降低单位材料成本。综合对比来看,高镍三元材料是目前性价比高、广泛认可的技术路线。在高镍三元明确大趋势背景下,正极材料厂商正处于大规模扩建高镍811/NCA材料产能阶段,随着产能释放,预计行业未来仍将经历一轮洗牌。选择标的应着重关注自主研发能力、产品性能、成本控制能力、客户结构等要素。重点关注:当升科技、宁德时代。


 
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